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昆明市屬企業首次發行境外美元債券

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昆明市屬企業首次發行境外美元債券

分類:
滇投要聞
作者:
記者孫瀟
來源:
昆明日報
發布時間:
2019/06/21 10:15
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    日前,昆明滇池投資有限責任公司(以下簡稱昆明滇投)在香港聯交所成功采用直發方式發行期限3年、發行票面利率6.6%的3億美元高級固定利息債券。

  本次發行是昆明市屬企業首次發行境外美元債券,也是昆明滇投在國際市場的“首秀”,發行市場反響熱烈,創下近期無評級城投企業債券發行最佳業績。

  此次債券的發行,為滿足滇池治理資金需求,推動多元化融資格局的形成以及下一步拓展國際市場打下了良好基礎。同時,也打開了境外直接融資渠道,實現資本結構的進一步優化,有助于應對潛在的流動性風險,降低未來資本市場融資成本。

  作為昆明市首單境外美元債券業務,昆明滇投此次成功發行債券,有效提升昆明市在國際資本市場投資者中的形象及聲譽,對昆明市有重大影響和戰略意義。同時,也將增強昆明市級平臺公司境外融資的信心,從而進一步打開昆明市境外發行債券的市場;通過發行美元債券還可進一步彰顯云南省及昆明市的經濟發展成果。

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